基金类机构投资者ppt怎么做

1.私募股权基金的投资方式分为哪几类啊!

私募股权投资基金是对还未上市的企业进行投资，来承担相应的风险和超额的收益，私募股权投资基金是针对个人的，个人直接投资金额过大，通过私募股权投资基金来进行投资是可以减小投资额，使个人投资者可以参与。

展恒理财作为专业的私募股权投资基金，对投资者有很强大的专业帮助。 Private Equity（简称“PE”）在中国通常称为私募股权投资，从投资方式角度看，依国外相关研究机构定义，是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。

私募股权投资基金 有少部分PE基金投资已上市公司的股权（如后面将要说到的PIPE），另外在投资方式上有的PE投资如Mezzanine投资亦采取债权型投资方式。不过以上只占很少部分，私募股权投资仍可按上述定义。

广义的私募股权投资为涵盖企业首次公开发行前各阶段的权益投资，即对处于种子期、初创期、发展期、扩展期、成熟期和Pre-IPO各个时期企业所进行的投资，相关资本按照投资阶段可划分为创业投资（Venture Capital）、发展资本（development capital）、并购基金（buyout/buyin fund）、夹层资本（Mezzanine Capital）、重振资本（turnaround）,Pre-IPO资本（如bridge finance），以及其他如上市后私募投资（private investment in public equity，即PIPE）、不良债权distressed debt和不动产投资（real estate）等等（以上所述的概念也有重合的部分）。狭义的PE主要指对已经形成一定规模的，并产生稳定现金流的成熟企业的私募股权投资部分，主要是指创业投资后期的私募股权投资部分，而这其中并购基金和夹层资本在资金规模上占最大的一部分。

在中国PE多指后者，以与VC区别。 PE的主要特点 1. 在资金募集上，主要通过非公开方式面向少数机构投资者或个人募集， 它的销售和赎回都是基金管理人通过私下与投资者协商进行的。

另外在投资方式上也是以私募形式进行，绝少涉及公开市场的操作，一般无需披露交易细节。 2. 多采取权益型投资方式，绝少涉及债权投资。

PE投资机构也因此对被投资企业的决策管理享有一定的表决权。反映在投资工具 问题：什么是私募股权投资（PE）基金？私募股权投资 PE基金是什么意思？ 上，多采用普通股或者可转让优先股，以及可转债的工具形式。

3. 一般投资于私有公司即非上市企业，绝少投资已公开发行公司，不会涉及到要约收购义务。 4. 比较偏向于已形成一定规模和产生稳定现金流的成形企业 ，这一点与VC有明显区别。

5. 投资期限较长，一般可达3至5年或更长，属于中长期投资。 6. 流动性差，没有现成的市场供非上市公司的股权出让方与购买方直接达成交易。

7. 资金来源广泛，如富有的个人、风险基金、杠杆并购基金、战略投资者、养老基金、保险公司等。 8. PE投资机构多采取有限合伙制，这种企业组织形式有很好的投资管理效率，并避免了双重征税的弊端。

9. 投资退出渠道多样化，有IPO、售出（TRADE SALE） 、兼并收购（M&A）、标的公司管理层回购等等。 与VC等概念的区别 PE与VC虽然都是对上市前企业的投资，但是两者在投资阶段、投资规模、投资理念和投资特点等方面有很大的不同。

主要区别如下： 1） 投资阶段，一般认为PE的投资对象主要为拟上市公司，而VC的投资阶段相对较早，但是并不排除中后期的投资。 2） 投资规模，PE由于投资对象的特点，单个项目投资规模一般较大。

VC则视项目需求和投资机构而定。 3） 投资理念，VC强调高风险高收益，既可长期进行股权投资并协助管理，也可短期投资寻找机会将股权进行出售。

而PE一般是协助投资对象完成上市然后套现退出。 4） 投资特点， 而在现在的中国资本市场上，很多传统上的VC机构现在也介入PE业务，而许多传统上被认为专做PE业务的机构也参与VC项目，也就是说，PE与VC只是概念上的一个区分，在实际业务中两者界限越来越模糊。

比如著名的PE机构如凯雷（Carlyle）也涉及VC业务，其投资的携程网、聚众传媒等便是VC形式的投资。 很多传统上的VC机构现在也介入PE业务，而许多传统上被认为专做PE业务的机构也参与VC项目，也就是说PE与VC只是概念上的一个区分，在实际业务中两者界限越来越模糊。

比如著名的PE机构如凯雷（Carlyle）也涉及VC业务，其投资的携程网、聚众传媒等便是VC形式的投资。 另外我们也要搞清PE基金与内地所称的“私募基金”的区别，如上所述，PE基金主要以私募形式投资于未上市的公司股权，而我们所说的“私募基金”则主要是指通过私募形式，向投资者筹集资金，进行管理并投资于证券市场（多为二级市场）的基金，主要是用来区别共同基金（mutual fund）等公募基金的。

2.个人投资理财论文答辩ppt怎么做呢?

个人理财论文答辩ppt包含的内容根据事先拟定的提纲来安排。

一般包括以下几个方面：一般概括性内容：课题标题、答辩人、课题执行时间、课题指导教师、课题的归属、致谢等。课题研究内容：研究目的、方案设计（流程图）、运行过程、研究结果、创新性、应用价值、有关课题延续的新看法等。

个人理财论文答辩ppt的中心内容包括：论文内容、目的和意义；所采用的原始资料；硕士论文的基本内容及科研实验的主要方法；成果、结论和对自己完成任务的评价。在答辩报告中要围绕以上中心内容，层次分明。

由于答辩时间有限（通常为15~20分钟），个人投资理财知识不能介绍太久，这个道理和写论文要突出自己工作一样。 如果是开讲10分钟，还是在介绍背景、相关技术，那得良基本没戏。

具体到个人理财论文答辩ppt中，大体上个人理财论文答辩ppt主体按1分钟1页准备（比如答辩安排学生讲15分钟，就准备15页左右的PPT），第一页个人信息，第二页概述，第三页相关技术，第四页就该切入你的工作了。 答辩中，有时主答辩老师会提出与你的个人理财论文答辩ppt中基本观点不同的观点，然后请你谈谈看法，此时就应全力为自己观点辩护，反驳与自己观点相对立的思想。

主答辩老师在提问的问题中，有的是基础知识性的问题，有的是学术探讨性的问题。

3.机构投资者与个人投资者相比具有哪些优势

机构投资者与个人投资者相比具有如下优势：（1） 投资管理专业化。

与个人投资者相比，机构投 资者拥有雄厚的资金，在投资决策、信息收集分析、上 市公司研究、投资理财方式等方面都配有专门部门，由 证券投资专家进行管理。1997年以来，国内的主要证券 经营机构，都先后成立了自己的证券研究所。

而个人投 资者由于资金有限，又分散在广大社会公众手中，同时 绝大部分都是小户投资者，缺乏足够的时间去收集信息、分析行情、判断走势，也缺乏足够的资料数据去分析上 市公司的经营情况。因此，从理论上讲，机构投资者的 投资行为相对理性化，投资规模相对较大，投资周期相 对较长，从而有利于证券市场的健康稳定发展。

（2） 投资结构组合化。证券市场是一个风险较高的 市场，机构投资者入市资金越多，承受的风险就越大。

为了尽可能降低风险，机构投资者在投资过程中会进行 合理的投资组合。机构投资者庞大的资金、专业化的管 理和多方位的市场研究，也为建立有效的投资组合提供 了可能。

个人投资者由于自身的条件所限，难以进行投 资组合，相对来说承担的风险也较高。（3） 投资行为规范化。

机构投资者是一个具有*** 法人资格的经济实体，投资行为受到多方面的监督，相 对来说也就较为规范。一方面，为了保证证券交易的 “公开、公平、公正”原则，维护社会稳定，保障资金安 全，国家和政府制定了一系列的法律、法规来规范和监督机构投资者的投资行为。

另一方面，投资机构本身通 过自律管理，从各个方面规范自己的投资行为，保护客 户的利益，维护自己在社会上的信誉。

4.什么是基金《详细》应该怎么做

基金（Fund）有广义和狭义之分，从广义上说，基金是机构投资者的统称，包括信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。

在现有的证券市场上的基金，包括封闭式基金和开放式基金，具有收益性功能和增值潜能的特点。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。

因为政府和事业单位的出资者不要求投资回报和投资收回，但要求按法律规定或出资者的意愿把资金用在指定的用途上，而形成了基金。 开放式基金购买： 个人投资者要携带代理行借记卡，有效身份证件（身份证、军人证或武警证），机构投资者则需要带上营业执照、机构代码证或登记注册证书原件以及上述文件加盖公章的复印件、授权委托书、经办人身份证及复印件。

携带好准备资料，客户在银行的柜台网点填写基金业务申请表格，填写完毕后领取业务回执，个人投资者还要领取基金交易卡，在办理基金业务当日两天以后可以到柜台领取业务确认书。在领取了业务确认书后，单位或者个人就可以从事基金的购买和赎回。

（1）如何购买 在完成开户准备之后，市民就可以自行选择时机购买基金。个人投资者可以带上代理行的借记卡和基金交易卡，到代销的网点柜台填写基金交易申请表格（机构投资者则要加盖预留印鉴），必须在购买当天的15:00以前提交申请，由柜台受理，并领取基金业务回执。

在办理基金业务两天之后，投资者可以到柜台打印业务确认书。 （2）如何赎回 当投资者有意对手中的基金进行赎回，则可以携带开户行的借记卡和基金交易卡，同样在下午3点之前填写并提交交易申请单，在柜面受理后，投资者可以在5天后查询，赎回资金到账。

（3）如何撤回 交易投资者如果需要撤消交易，则可以在交易当天的15点之前，携带基金交易卡和银行借记卡，在柜面填写交易申请表格，注明撤消交易。如果在15点以后，部分银行则可以按照当天牌价进行预约交易，第二个工作日进行交易。

目前，几乎所有的银行和基金管理公司都支持在网上交易基金。 封闭式基金买卖： 1.封闭式基金的分配原则和分配方式 随着基金收益的增长，基金的单位资产净值会上升，基金会对其投资人进行收益分配。

在封闭式基金中，投资者只能选择现金红利方式分红，因为封闭式基金的规模是固定的，不可以增加或减少。红利由深、沪证券交易所登记机构通过证券商直接划入投资者账户。

2.买卖封闭式基金如何办手续 封闭式基金的基金单位像普通上市公司的股票一样在证券交易市场挂牌交易。因此，跟买卖股票一样，买卖封闭式基金的第一步就是到证券营业部开户，其中包括基金账户和资金账户（也就是所谓的保证金账户）。

如果是以个人身份开户，就必须带上你的身份证或军官证；如果是以公司或企业的身份开户，则必须带上公司的营业执照副本、法人证明书、法人授权委托书和经办人身份证。 在开始买卖封闭式基金之前，必须在已经与你所选定的证券商联网的银行存入现金，然后到证券营业部将存折里的钱转到你的保证金账户里。

在这之后，可以通过证券营业部委托申报或通过无形报盘、电话委托申报买入和卖出基金单位。 必须注意的是，如果已有股票账户，就不需要另外再开立基金账户了，原有的股票账户是可以用于买卖封闭式基金的。

但基金账户不可以用来买卖股票，只能用来买卖基金和国债。 什么样的人适合买金： 不太懂股票或没时间炒股票的、把生活或经营开支留足还留部分应急资金后还有余钱的、有参与资本市场的增值分配欲望的、有一定经历的、有一定的财经济知识、有一定道德修和养耐性的人。

股票和基金的区别： 股票是股份公司发给股东作为已投资入股的证书与索取股息的凭票像一般的商品一样，有价格，能买卖，可以作抵押品。股份公司借助发行股票来筹集资金，而投资者可以通过购买股票获取一定的股息收入。

有的投资人将基金和股票混为一谈，其实不然。一方面，投资者购买基金只是委托基金管理公司从事股票、债券等的投资，而购买股票则成为上市公司的股东。

另一方面，基金投资于众多股票，能有效分散风险，收益比较稳定；而单一的股票投资往往不能充分分散风险，因此收益波动较大，风险较大。